W swoim najnowszym dziele dobrze znany nowohoryzontowej publiczności mistrz kina filipińskiego Lav Diaz rezygnuje z realizmu magicznego i mitologii na rzecz brutalnej rzeczywistości. Wciąż jednak na cały naród patrzy przez pryzmat losów jednostek. Bohaterem tym razem zostaje porucznik Hermes Papauran, policjant i świadek akcji, które mają na celu likwidowanie dilerów narkotykowych w całym kraju. Świadomość tego, że za morderstwami stoją koledzy z jego jednostki, budzi w nim moralne wątpliwości. Ponadto Hermes zaczyna cierpieć na tajemniczą przypadłość, która objawia się jako choroba skóry. W czasie gdy wyjeżdża do rodziny, by podjąć próbę leczenia, z więzienia wychodzi Supremo Macabantay. Mężczyzna poszukuje porucznika, by wyrównać z nim rachunki. Polityka – byłego już – prezydenta Rodriga Duterte polegająca na antynarkotykowych czystkach wiązała się z wszechobecnym strachem. Głównym tematem filmu Diaza wydaje się właśnie anatomia strachu, który sprawia, że społeczeństwo filipińskie jest coraz bardziej podzielone. Człowiek nie ma jednak wyboru – może być niemym świadkiem albo ofiarą.