Zaskakujący romans, rozgrywający się na osnutych mgłą wrzosowiskach północnej Szkocji. W głównych rolach - Bouli Lanners, współreżyser filmu oraz Michelle Fairley (Gra o Tron), tworzący zniuansowany, poruszający portret spóźnionej miłości.

Belgijski rolnik Phil został zesłany do małej wspólnoty prezbiteriańskiej na wyspie Lewis w północnej Szkocji. Pewnej nocy doznaje udaru, w wyniku którego traci pamięć. Po powrocie na wyspę odnajduje zdystansowaną i wyizolowaną od społeczności Millie, która otacza go opieką. Wkrótce kobieta wyjawia ich największy sekret, o tym, że byli kochankami.