Intymny portret rodzącej się podziemnej społeczności queerowej w Iranie. W centrum opowieści znajduje się młoda para, która marzy o tym samym co większość ludzi – o życiu pełnym radości, bez ograniczeń narzucanych ich uczuciom. Azad, transpłciowy mężczyzna, i jego partnerka Nora odnaleźli swoje miejsce wśród podobnych sobie przyjaciół, mieszkających w samym sercu Teheranu. Jednak kiedy Azad podejmuje kroki, by przeprowadzić medyczną tranzycję, dowiaduje się, że potrzebna jest zgoda jego ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktu. Bez niej cały proces zostanie wstrzymany. Nie bez obaw para jedzie do rodzinnego miasta Azada, by prosić bliskich o zgodę. Jego powrót nie spotyka się z dobrym przyjęciem, a gdy Azad znika po kłótni, Nora musi odnaleźć ukochanego, nie mogąc liczyć na pomoc ze strony lokalnych władz. W tym niewiarygodnie odważnym filmie Farnoosh Samadi pokazuje zagrożenie, z jakim mierzy się irańska młodzież próbująca otwarcie mówić o queerowej tożsamości. Gdy stawka rośnie i na horyzoncie pojawia się widmo tragedii, reżyserka szuka oparcia w miłości. Nie sugeruje, że nienawiść należy już do przeszłości, ale też ani na moment nie poddaje się rozpaczy w obliczu opresji.