Pewnego razu żył sobie mały Franek. Gdy przyszedł do taty, odkrył, że w jego życiu pojawiła się nowa kobieta. W tej sytuacji chłopiec – pomny przestróg obecnych w mądrościach ludowych – powinien uciekać gdzie pieprz rośnie. Na szczęście dzieje się inaczej, a film Adama Porębowicza okazuje się nie tyle współczesną wariacją na temat klasycznej baśni, ile przypowieścią w stylu Hirokazu Koreedy. Idąc tym tropem, Macocha zdejmuje klątwę, jaka ciąży na figurze „matki zastępczej”. Przede wszystkim jednak udowadnia, że relacje międzyludzkie zyskują głębię, gdy pozwoli im się uwolnić od schematów i uprzedzeń. Tylko czy na pewno jesteśmy na to gotowi?