Wycieńczona ucieczką przed wilkami niedźwiedzica polarna rodzi martwego niedźwiadka. Zrozpaczona, postanawia położyć się na śniegu i umrzeć. Nieopodal, w eskimoskiej chacie, kobieta wydaje na świat zdrowego synka. Chcąc ocalić pogrążoną w smutku towarzyszkę, niedźwiedź wykrada i przynosi jej ludzkie dziecko. Od tej pory chłopiec będzie żyć z przybraną matką i nauczy się wszystkiego, co powinny umieć niedźwiedzie. Jednak jego prawdziwy ojciec odnajdzie kryjówkę niedźwiedzicy, zabije ją, a przerażonego chłopca sprowadzi do domu. Pewnego dnia chłopak wyruszy w podróż do Ducha Góry, by dowiedzieć się, kim właściwie jest – człowiekiem czy niedźwiedziem. Film Jannika Hastrupa to piękna, choć w swoim naturalizmie czasem bolesna i trudna baśń o sile i niejednoznaczności relacji człowieka i natury. Reżyser, znany ze swej niepokornej postawy twórczej, prowadzi widzów mocną, wyrazistą kreską przez mroźny i niezwykle sugestywny krajobraz polarnego świata.