Dov Houle, zwany "Skowronkiem z Manitoby", którego Maddin poznał przy okazji specjalnych pokazów Piętna na umyśle, odkrywa w kotłowni ćwierkający chór chłopięcy. Film nakręcony w kuchni, salonie i piwnicy Guya Maddina. Tytułowa piosenka to szlagier Arthura Tracy'ego z lat 20. (km)