To coś więcej niż film – to przeżycie, odkrycie, prawdziwie nowohoryzontowa immersja w hipnotyzujących obrazach świata Gwinei Bissau. Przemierzywszy bezkresne pustynie Afryki Zachodniej, przybywa do tego kraju Sérgio (Sérgio Coragem). Otwarty na przygody mężczyzna ma podjąć pracę badawczą na rzecz organizacji prowadzącej w regionie inwestycje infrastrukturalne. Szybko trafia na tajemniczą Diárę (nagrodzona za tę rolę w Cannes Cleo Diára) i z miejsca ulega urokowi dziewczyny, biegającej po mieście w blond peruce niczym Brigitte Lin w Chungking Express. Poznaje też lokalną społeczność queerową, do której należy szukający swoich afrykańskich korzeni Brazylijczyk Guilherme (Jonathan Guilherme). Zarzuca on Sérgio, że jako Portugalczyk, próbujący rozwiązać wywołane przez białych problemy Afryki, replikuje tylko kolonialny gest. Czy Sérgio zdoła się tu odnaleźć mimo mnożących się pytań o opartą na rasie i klasie architekturę świata? A może ważniejsza od samopoczucia bohatera, oscylującego między samotnością a potrzebą przynależności, jest sama kraina, którą odkrywa przed nami monumentalny, trzyipółgodzinny, a jednocześnie zwiewny film Pedra Pinho?